故事以百年前，庚子之变为时代背景，在神州大地满目疮瘦之际，出身清宗室的梁乡 (李现 饰) 意外结识革命志士杨凯之 (魏大勋 饰)，不同身份的两人因不同原因被选为最早一批赴日学习的军事生，并因此认识了同为学生的新军人士李人骏 (周游 饰)，一同踏上了远赴日本士官学校学习的深造之旅。他们与革命志士吴天白 (朱亚文 饰)、开文堂的二小姐谢菽红 (春夏 饰) 相遇，从此，五个人的命运被大时代编织在了一起。此间，清宗室、革命派、北洋集团等各方势力较量不断，最终，革命党人推翻了封建帝制，迎来辛亥革命的巨浪。而谢菽红也见证了杨一帆 (宋宁峰 饰) 等人在新思潮的启迪下继续前行，认清了复兴的必由之路，迎来了新民主主义革命的曙光。